En 1968, deux frères, Ian et Roger Lewis, créent le groupe Inner Circle avec 3 autres musiciens, Ibo Cooper, Cat Coore et Willy Steewart. Ces derniers les quittent rapidement pour former le groupe Third World.
En 1976, les frères Lewis reçoivent l'appui de Jacob Miller. Surnommé "The Killer", ce dernier a déjà enregistré de nombreux tubes avec Augustus Pablo, dans un style appelé Roots Rock Reggae. Cette rencontre marquera le début d'une fructueuse collaboration, qui s'achèvera avec la mort tragique de Jacob Miller en 1980 à l'âge de 25 ans.